В самой гуще Карпат, где туман скрывает старые тропы партизан, оперативник-лейтенант Вороновский преследует снабженца подполья. Внезапно на пути появляется он сам — Чума, за плечами которого тёмная слава криминальной Москвы. Бросок автоматом, хохот под кустом и «давай дружить, братан» — так рождается их непростой дуэт. Офицеру грозит смещение за ошибку, а бандиту — пожизненное за покушение на ментов. Но за гранью личной неприязни — ультиматум сверху: предотвращение всей серии терактов.
В роликах камер наблюдения они видят перспективу массовой бойни: сначала — атака на казарму, потом — взрыв в городском трамвае и, наконец, пожар в детском лагере. Чтобы спасти невинных, им придётся действовать синхронно: Вороновский — по нотам ФСБ, Чума — по законам улицы. В очередной вылазке на лесную поляну, где подполье проводитёт инструктаж, они демонстрируют эффектный тандем: один отвлекает охрану димовой шашкой, второй прокрадывается к тайнику. Но когда их прикрывающее звено оказывается скомпрометировано, они понимают: помочь сможет только взаимное доверие.
В рассветном облаке пуль и обломков они находят центр подпольного склада. Вместо рукопожатий — тёплая капля крови на кителе Вороновского: Чума ценой собственного плеча прижмурил глаза преступника. В этот миг они осознают: союз врагов дал тот самый результат, который не смогли обеспечить ни идеология, ни улица. И когда опускаются первые лучи солнца, подполье разбросано по ветру, а двое, некогда проклятых друг другом, идут к восходу, зная, что самые жёсткие преграды ломаются лишь вместе.
